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供应主动收缩是近期供需矛盾缓和的主因 要继续坚持自律控产降库存

时间:2024-05-23 08:48:46  来源:(来源:/bamianlaifeng/2024-05-23/中国钢铁新闻网)  作者:
? ? ? 今年初以来,钢铁行业形势严峻。国家统计局数据显示,今年1月-3月份,黑色金属冶炼和压延加工业营业收入为19086.7亿元,同比下降2.8%,利润总额却为-213.6亿元。
  纵观本轮下跌,主要原因还是自去年下半年以来进口矿、煤、焦等原燃料价格强势上行,钢材生产成本高企,建筑钢材需求萎靡,供需矛盾加剧,钢价上涨乏力,两端挤压且边际利润都无法保证的情况下,钢厂被迫主动控产减产,倒逼原燃料价格下跌,但原燃料价格降幅小于钢材价格降幅,加之市场情绪过度悲观,最终导致了本轮下跌行情的出现,钢铁行业整体利润同比下降。
  面对严峻的市场形势,中国钢铁工业协会于3月28日发出了《认清形势 保持定力 共同维护钢铁行业平稳有序发展》的倡议书,《中国冶金报》等行业媒体发表了重要社论,各大钢厂也积极发声响应,对改善钢铁市场舆论环境,重建市场信心,共同维护行业健康发展秩序发挥了重要作用。进入4月份以来,市场情绪好转,供需关系改善,钢价筑底反弹。
  从宏观面看,第1季度我国经济数据超预期好转,有力提振了市场信心。第1季度我国GDP增长5.3%,消费(4.7%)、投资(4.5%)、出口(人民币,4.9%)、生产(6.1%)、发电量(6.7%)等经济数据表现亮眼,汽车、家电、造船、集装箱等工业品产量也都实现大幅增长。3月份制造业PMI(采购经理指数)回升至50.8%,环比提高1.7个百分点,5个月后重回扩张区间。3月份财新中国制造业PMI为51.1%,月环比回升0.2个百分点,连续5个月位于扩张区间。今年《政府工作报告》中提到的政策在第2季度将加速落地见效,央行可能再次降准,“超长期特别国债”“三大工程”“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”将很快形成实物量,有利于提振投资和消费。
  从供应端看,春节过后钢铁产能释放加快是惯例,但今年产量未见明显放量,一季度钢铁产量同比小幅下降,显示企业根据下游需求变化已经在调整生产节奏。4月12日,我的钢铁网调研高炉产能利用率为84.05%,周环比回升0.44个百分点,低于去年同期7.75个百分点;电炉产能利用率为50.55%,周环比下降1.53个百分点,低于去年同期13.40个百分点。国家统计局数据显示,2024年3月份,中国粗钢产量为8827万吨,同比下降7.8%。钢协数据显示,2024年4月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产211.18万吨,同比下降9.05%。按照上述高炉与电炉产能利用率数据推算,当前我国粗钢产量年化同比下降8000万吨左右,而国家统计局与钢协的数据推算年化降幅也在8000万吨~9000万吨。日前,有报道显示,国家发展改革委、工信部等多部委研究部署2024年粗钢产量调控工作。整体看,后期钢铁产能释放将受到抑制。
  从需求端看,受基建、房建表现偏弱影响,建筑钢材需求有所萎缩,但制造业与出口表现较好。目前房地产业仍处于寻底过程中,行业运行指标继续恶化,第1季度房地产开发投资同比下降9.5%,用钢需求萎缩,但三大工程将为房地产用钢需求带来新的增长点。据测算,2024年-2025年,保障房、“平急两用”工程年均投资额将分别达到0.38万亿元和0.51万亿元,城中村改造年均投资额则有望达到1.3万亿元~1.5万亿元。
  基建投资第1季度增长6.5%,增速保持在较高水平,但受地方政府化解债务问题压力影响,项目推进缓于往年,不过近期已经基本恢复到去年同期水平。后期,基建用钢需求存量仍有保障。据相关调研,4月3日-4月9日,全国基建水泥直供量186万吨,周环比上升6.9%,年同比下降1.6%,基本接近去年同期水平。
  中国汽车工业协会公布的数据显示,第1季度我国汽车产销量分别增长6.4%和10.6%,其中出口增长33.3%;新能源汽车产销量分别增长28.2%和31.8%,市场占有率达到了32.8%。经过今年初以来的价格战,国内汽车价格再度大幅下降,国家层面的汽车以旧换新政策也在落地,消费者购车意愿正在提升,叠加汽车出口会保持快速增长的惯性,2024年我国汽车产销量大概率会再创历史新高。
  家电产销数据同样表现抢眼,1月-3月份,中国空调产量同比增长16.5%,冰箱产量同比增长12.8%,洗衣机产量同比增长13.8%,其中空调、冰箱、洗衣机出口同比增速分别达到了11.2%、34.4%、30.0%。有报告显示,4月份,空调、冰箱、洗衣机排产总量合计为3681万台,较去年同期增长16.6%。其中空调、冰箱、洗衣机分别增长22.7%、14.2%、2.0%。5月-6月份空调排产数据仍然处于高位。近期,有色金属价格大涨,中东冲突升级导致欧洲海运价格上涨,国内外家电经销商为规避厂家提价风险,提前锁单量大幅增加,叠加海外市场进入补库周期,国内家电以旧换新政策加速落地见效,后期家电产销将继续保持高位。
  造船已经成为我国在国际市场上最具竞争优势的行业之一。当前我国各大船企在手订单饱满,造船市场继续保持向好态势。1月-2月份,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量同比分别增长95.4%、64.4%、31.3%,分别占国际市场份额的56.5%、69.5%和56.1%,市场份额已连续14年居世界第一。
  第1季度,我国钢材直接和间接出口均保持增长。其中,我国出口钢材2580万吨,同比增长30.7%;我国机电产品人民币计价出口额为3.39 万亿元,同比增长6.8%。预计未来,我国钢铁产品的直接和间接出口量仍会保持在较高水平。
  综上所述,随着宏观与产业利好不断显现,在钢铁生产节奏放缓、需求具有较强韧性的情况下,后期钢铁市场供需关系仍有改善的空间,钢价重拾涨势的概率在不断加大。当前,钢铁市场形势的好转来之不易,供应主动收缩是近期钢市供需矛盾缓和、钢价触底回升的重要因素。钢铁企业应该充分认识到,在当前市场形势下,自律控产是维护钢铁市场稳定运行的唯一出路。各企业要积极践行钢协提出的“三定三不要”经营原则,坚定按照国家相关政策要求做好生产经营安排,继续坚持自律控产降库存,不盲目扩产抢产,避免出现新一轮供需失衡。
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